Le producteur de logiciel Technologies 20-20 de Laval a conclu une entente pour être acquis pour environ 77 millions $ en argent par une firme d'investissement américaine, Vector Capital de San Francisco.

Technologies 20-20 sera acquise au prix de 4$ par action, soit à peu près le cours de l'action de la semaine dernière à la Bourse de Toronto. Toutefois, le prix représente une prime de 28% sur le cours de clôture de 3,12$ du 3 avril dernier, soit le dernier jour de bourse avant l'annonce publique de l'examen des options stratégiques de la compagnie.

Le cours représente aussi une prime de 33% sur le cours de clôture moyen pour les 90 jours précédant le 3 avril.

Le titre de Technologies 20-20 ne s'est pas négocié lundi matin, les autorités boursières ayant décrété un arrêt de transactions en attendant cette annonce.

En avril dernier, Technologies 20-20 avait annoncé la mise sur pied d'un comité spécial pour examiner les «alternatives stratégiques et financières qui s'offrent à elle», dans le but d'améliorer la valeur pour les actionnaires.

Bien que la direction ne parlait pas en tant que telle de vente de l'entreprise, une telle revue stratégique comprend habituellement l'analyse de cette possibilité.

Plusieurs acheteurs approchés

Le président du comité, Jocelyn Proteau, a indiqué que la compagnie a approché plus de 50 acheteurs au Canada, aux États-Unis et en Europe.

«L'opération avec Vector représente l'aboutissement de ce processus public approfondi et offre une valeur intéressante à nos actionnaires», a-t-il commenté.

Pour sa part, le chef de la direction de Technologies 20-20, Jean-François Grou, s'est dit heureux de s'associer à Vector pour «tirer parti de sa capacité mondiale, de sa connaissance de l'industrie et de ses ressources financières qui aideront à mettre en œuvre notre vision à long terme pour la société.»

Amish Mehta, associé chez Vector, a affirmé que la compagnie allait s'associer avec la direction en vue faire évoluer l'entreprise. «Nous allons étendre la présence de 20-20 sur de nouveaux marchés grâce à des acquisitions et à la croissance organique de l'entreprise, tout en maintenant une forte présence au Québec là où la technologie a été développée», a-t-il affirmé.

Il n'a pas été précisé si le siège social de l'entreprise allait demeurer à Laval.

Le conseil d'administration de Technologies 20-20 recommande aux actionnaires de voter en faveur de la transaction, qui sera faite dans le cadre d'un plan d'arrangement. Ce plan devra être approuvé par la Cour supérieure du Québec.

Pour le deuxième trimestre complété à la fin de janvier, Technologies 20-20 avait déclaré des profits de 0,2 million $ ou 0,01$ par action, en baisse de moitié comparativement à 1million $ ou 0,05$ par action réalisé une année plus tôt. Les revenus avaient augmenté de 5,2% pour se situer à 17,9 millions $.

Vector Capital gère 2 milliards $ US en capital. L'entreprise est spécialisée dans l'essaimage, le rachat par les cadres et la restructuration du capital des entreprises technologiques. Vector compte parmi ses investissements Aladdin Knowledge Systems, Corel, Technicolor et WinZip.

Technologies 20-20 produit du logiciel de conception, de vente et de fabrication assistée par ordinateur dans le marché du design d'intérieur et du meuble.