L'entreprise de sécurité Garda souhaite quitter le marché boursier afin de poursuivre à sa guise sa stratégie de croissance mondiale sans avoir de compte à rendre aux actionnaires.

Le fondateur, président et chef de la direction de Corporation de Sécurité Garda World, Stéphan Crétier, et Apax Partners, une firme britannique de capital-investissement font une offre de rachat de 1,1 milliard $ sur la compagnie, dans le but de la privatiser.

Le consortium fait une offre de 12$ l'action, représentant une prime de 30 % sur le prix de clôture du titre jeudi à la Bourse de Toronto, à 9,20$. Le prix d'achat comprend la prise en charge de la dette qui se situe à 625 millions $.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil de Garda. Un comité d'administrateurs indépendants recommande la transaction.

M. Crétier a affirmé que le fait de privatiser la compagnie va lui permettre de poursuivre plus facilement sa stratégie d'acquisition.

«Avec Apax à titre d'actionnaire important, Garda aura accès à une structure de capital plus souple et plus efficace pour soutenir sa croissance», a-t-il dit.

La privatisation de l'entreprise fera en sorte qu'elle n'aura plus à justifier sa stratégie de croissance et d'acquisition aux investisseurs et pourra ainsi croître au rythme souhaité.

«Quand je rencontre des investisseurs, certains critiquent constamment que Garda fasse régulièrement des acquisitions et ne s'attaque pas assez à sa dette», a affirmé le grand patron de Garda.

Depuis sa fondation, il y a 17 ans, l'entreprise montréalaise a procédé à une trentaine d'acquisitions dans le secteur de solutions de sécurité et de transport de valeurs.

Avec cette privatisation, Garda souhaite éventuellement se classer parmi les trois plus importantes sociétés de sécurité sur la scène mondiale. Actuellement elle se situe au sixième rang en termes de chiffres d'affaires.

De plus, le président et chef de la direction déplore le manque d'intérêt des actionnaires pour le titre de l'entreprise.

M. Crétier souligne qu'en dépit de résultats financiers positifs au cours des derniers trimestres ainsi que d'une croissance impressionnante depuis ses débuts, le titre demeure boudé par les investisseurs avec de faibles volumes de transactions.

À son deuxième trimestre, terminé le 31 juillet, Garda a réalisé un bénéfice net de 4,9 millions $. Les ventes ont atteint 337 millions $ en hausse de 13,7% par rapport à la même période l'an dernier.

«C'est le temps de passer à autre chose, on remercie les actionnaires et peut être qu'un jour nous allons revenir en bourse», a-t-il indiqué.

La firme de sécurité souligne être toujours en mode acquisitions. «Si on peut trouver des opportunités à bon prix nous allons allez de l'avant», a-t-il ajouté.

M. Crétier est confiant que les actionnaires accepteront la transaction. Selon lui, il s'agit d'une formule gagnante pour tout le monde. La dernière fois que le titre s'est transigé à 12$ c'était en août 2008.

Si la transaction est acceptée, l'équipe de direction de Garda possédera entre 27 et 30% de l'entreprise, le reste sera détenu par Apax Partners. Stéphan Crétier détient actuellement 25,6 % des actions de Garda.

Garda précise que le siège social de l'entreprise restera à Montréal. Actuellement près de 800 personnes y travaillent et ce nombre pourrait rapidement dépasser 1000 employés en fonction de la stratégie de croissance.

Pour l'ensemble de ses activités à travers le monde, Garda emploi près de 45 000 personnes.

M. Crétier a fondé Garda en 1995 avec un investissement initial de 25 000 $ et a fait croître l'entreprise à un chiffre d'affaires annuel de plus de 1,2 milliard $.

La transaction devra obtenir l'approbation de la Cour et l'approbation des actionnaires par au moins 66 2/3% des voix exprimées par les actionnaires et approuvée à plus de 50 % des voix exprimées par les porteurs d'actions minoritaires de Garda.

La transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année si elle reçoit les autorisations nécessaires.